01
提案資料を作成する
登録されているフォーマットを選択し、送付状や契約に必要な必要書類の依頼書などの様々な提案資料を簡単に作成できます。
１．左メニューの[+作成]をクリックします。
２．フォーマットタブに切り替え、作成したフォーマットを選択します。フォーマットを選択すると、作成タブにてフォーマットが切り替わります。
３．右上の[保存]をクリックして保存します。
提案資料ごとに設定を変更することもできます。作成画面で変更した設定は、作成中の提案資料にのみ反映されます。
＜設定内容＞
・提案書タイトル
・ロゴ
・印影
・発行日
・有効期限
02
提案資料を送付する
作成した提案資料をチャットで送付・PDFでダウンロード・提案資料として送付することができます。
＜チャットで送付＞
１．作成済みの提案資料を選択します。
２．[シェア]ボタンをクリックします。
３．シェア画面がポップアップで表示されます。
４．シェア範囲をタブで切り替えます。
＜PDFでダウンロード＞
１．作成済みの提案資料を選択します。
２．[PDF]をクリックすると、ダウンロードが開始されます。
＜提案資料として送付＞
１．作成済みの提案資料を選択します。
２．[送付]をクリックします。
３．送付先を選択し、送信ボタンを押します。
４．送付先の[提案資料一覧]に表示されます。
